交易寻源

description: PE 交易寻源工作流——发现目标公司、检查 CRM 中现有关系、起草个性化创始人外联邮件。用于寻源新交易、在行业中寻找公司或联系创始人。触发词："find companies"、"source deals"、"draft founder email"、"check if we've seen this company"、"outreach to founder"。

工作流程

此技能遵循三步寻源流水线：

步骤 1：发现公司

根据用户条件研究和识别潜在目标公司：

• 行业/行业焦点：询问用户在关注什么领域（如"医疗健康领域的 B2B SaaS"、"东南部的工业服务"）
• 交易参数：收入范围、EBITDA 范围、增长概况、地域、所有权类型（创始人持有、PE 持有、企业剥离）
• 来源：使用网络搜索寻找符合条件的公司。查看行业报告、会议参会名单、行业出版物和竞争格局
• 输出：公司短名单，包含：名称、描述、预估收入/规模、地点、创始人/CEO 姓名、网站、以及为什么匹配投资主题

步骤 2：CRM 检查

外联前检查公司或创始人是否已存在于公司 CRM：

• 搜索用户邮箱（Gmail）中与公司或创始人的先前通信
• 搜索 Slack 中与目标公司的内部提及或先前讨论
• 询问用户："您或您的团队是否曾与 [公司] 有过联系？"
• 标记任何现有关系、先前否决或已知背景
• 输出：逐公司标注："新"（无先前联系）、"已有"（发现先前通信——摘要）、"先前已否决"（如有先前否决证据）

步骤 3：起草创始人外联邮件

为创始人/CEO 起草个性化冷邮件：

• 语调：专业但温暖。不要过于正式——创始人对真诚、简洁的外联反应更好
• 结构：
  1. 简要介绍——你是谁以及你的公司（如不清楚则询问用户的公司简介）
  2. 为什么注意到这家公司——引用具体内容（产品、市场地位、增长）
  3. 你在寻找什么——合作关系，不仅仅是交易
  4. 温和的请求——"您是否愿意进行简短交流？"
• 个性化：引用公司具体产品、近期新闻或市场地位。绝不使用通用模板
• 长度：最多 4-6 句。创始人很忙
• 语气匹配：如果用户发过先前外联邮件，研究它们以匹配语调和风格。搜索 Gmail 中带有关键词如"reaching out"、"introduction"、"partnership"的已发邮件找例子

邮件起草指南

• 主题行：简短具体。引用公司或行业，而非"Investment Opportunity"
• 首次联系不要添加附件
• 包含清晰但低压力的 CTA
• 如可用则在 Gmail 中起草，否则输出为文本供用户复制

示例互动

用户："Find me founder-owned industrial services companies in Texas doing $10-50M revenue"

助手：

1. 搜索网络查找符合条件的 Texas 工业服务公司
2. 呈现 5-8 家公司的短名单及关键详情
3. 逐家检查 Gmail/Slack 中的先前联系方式
4. 为标记为"新"的公司起草个性化外联邮件
5. 呈现草稿供用户审查后发送

重要提示

• 起草邮件前始终向用户呈现短名单供审查
• 未经用户明确批准绝不发送邮件
• 如用户的公司简介或投资标准不清楚，起草前询问
• 质量优于数量——5 家深入研究的标的胜过 20 家泛泛的