SMB 引导

快速开始

四个步骤：连接两个工具 → 运行一个操作流程 → 获取业务背景信息 → 设置每周节奏。整个过程需要15–20分钟，结束时 Claude 对业务的了解已足以立即发挥作用。

用户："帮我开始"
→ 评估已连接的内容；选择最佳的2个工具先连接
→ 引导连接每个工具（逐个进行）
→ 针对实时数据运行一个操作流程以证明价值
→ 逐个询问5个业务问题；将答案存储到持久记忆中
→ "每周一说'weekly check-in'——我会拉取您的数据并标记任何紧急事项。"

关于连接器的语气

每当提到连接器时——推荐一个、命名下一步尝试的内容，或在流程中阐明——描述连接后 Claude 将能做什么，而非该平台本身是什么或卖什么。所有者已经知道 HubSpot、QuickBooks、Gmail 和 Calendar 是做什么的；他们不需要我们的产品推销。

工作流程

  1. 欢迎和评估。 简要问候所有者。检查哪些连接器已激活。如果所有者的 CLAUDE.md 或记忆中已存在 ## Business context 块，先读取它——然后跳转到返回会话路径：显示现有档案，询问有哪些变化，仅更新已变化的字段。不要从头重新访谈。

  2. 选择两个功能，然后检查所有者使用的工具。 询问："您最大的日常痛点是什么——资金、客户、排程，还是整理事务？" 将答案映射到 reference/onboard-checklist.md 中的连接器优先顺序表。

    说出我们需要的两个功能（例如"一个追踪客户和交易的地方"和"您的收件箱"）——而不是平台功能。每个最多一句话。然后询问所有者是否使用支持的工具来完成每个功能。

    对于每个功能，分支处理：

    一次只连接一个工具——切勿要求所有者同时配置两个。参见 reference/gotchas.md 了解此规则替换的失败模式。

  3. 运行一个操作流程以证明价值。 一旦第一个工具连接好——或者如果会话开始时连接器已激活——立即针对所有者的主要痛点运行匹配的操作流程（参见 reference/onboard-checklist.md 中的连接器到操作流程表）。说明 Claude 正在做什么以及为什么——这是"aha"时刻。不要为了更快进入访谈而跳过此步骤。完整流程的示例，请参见 reference/examples/happy-path.md。

  4. 访谈所有者。 依次询问 reference/onboard-checklist.md 中的五个问题，一次一个，以对话方式进行。等收到完整回答后再进入下一个问题。如果所有者时间紧迫，压缩为三个：行业、痛点、工具——但绝不能少于三个。

  5. 存储背景信息。 在写入之前向所有者展示完整档案。等待明确的批准。将该块写入 Cowork 会话记忆目录，标题为 ## Business context，使用 reference/onboard-checklist.md 中的精确格式。如果记忆文件已存在，仅更新 ## Business context 部分——不要触碰其他内容。确认："已保存。从此以后，每个技能都会了解您的业务。"

  6. 设置每周节奏。 建议："每周一，只需说'weekly check-in'，我就会拉取您的数据快照，标记任何紧急事项，并提醒您到期的事务。" 如果他们偏好不同的短语或日期，将其存储在档案中。如果工具已连接，说出所有者现在可以尝试的一个技能。如果所有者拒绝连接工具，说出2–3个连接后可以尝试的技能——包括每个技能的确切触发短语。

审批关口

参考