线索分类

快速开始

从 HubSpot 提取入站线索，进行评分，并呈现带有谈话要点的排名通话清单。草拟跟进内容并建议日历时段——未经负责人批准绝不发送或预订。

用户："优先处理我的线索"
→ 提取联系人：生命周期阶段为 Lead 或 MQL，状态 ≠ 不合格
→ 对每个线索在参与度、公司契合度、紧迫性、新近度方面评分
→ 返回排名列表（大小根据数量调整）附带谈话要点
→ 提议草拟跟进内容和建议日历时段

工作流程

1. 从 HubSpot 提取线索。 获取 lifecyclestage = Lead 或 MQL 且 hs_lead_status ≠ Unqualified 的联系人。使用 reference/hubspot-scoring.md 中的字段列表。如果 HubSpot 不可用，停止："HubSpot 未连接——请连接后重试。"

2. 如果触发词模糊则澄清。 如果用户仅说了"管道"而没有限定词，询问："快速管道概览（交易阶段 + 总价值）还是优先通话清单？" — 然后相应路由。不要在仅提到"管道"时对线索进行评分。

3. 对每个线索评分。 应用 reference/hubspot-scoring.md 中的四维模型：

   • 参与度 — 电子邮件回复、打开、网站访问（仅限最近30天）
   • 公司契合度 — 行业和员工数 vs. 负责人的 ICP（默认：任何行业，1-50名员工）
   • 紧迫性 — 线索年龄、阶段持续时间、包含"紧急 / ASAP / 截止日期 / 预算已批准"的备注
   • 新近度处罚 — 如果上次活动在<24小时内则减分（今天已联系过）

4. 构建排名列表。 按综合分数降序排列。根据数量调整列表大小：

   • ≤10个线索 → 显示全部
   • 11-30个线索 → 显示前5个

   • 30个线索 → 显示前8个

   对于每个线索：姓名、公司、分数、一段话的谈话要点、上次活动摘要。如果所有参与信号都>30天前，标记："参与信号已过时——按冷外联方式处理。"

5. 提供跟进草稿。 询问：*"需要为其中任何线索草拟跟进内容吗？"** 如果是，为每个选中的线索撰写一封邮件，语气匹配他们在邮件中的上次外联线程。显示草稿；不发送。

6. 提供日历时段。 询问：*"需要为其中任何线索建议通话时段吗？"** 如果是，检查接下来两个工作日日历中的空闲30分钟窗口（避开已有事件前后±15分钟的时段）。每个线索建议两个选项。不创建事件——由负责人预订。

审批关卡

• 绝不发送电子邮件。 仅草稿；负责人从其邮箱发送。
• 绝不创建日历事件。 建议时间；负责人预订。
• 绝不更改生命周期阶段或将线索标记为不合格，除非负责人明确要求。
• 绝不将 Customer 或 Evangelist 生命周期联系人包含在线索列表中。
• 如果没有线索匹配筛选条件，解释原因并提供检查正在使用的生命周期阶段——不要编造列表。

参考

• reference/hubspot-scoring.md — HubSpot 字段名称、评分权重、ICP 默认值
• reference/gotchas.md — 边缘情况：过时数据、零线索、管道消歧、客户污染
• reference/examples/happy-path-triage.md — 带有草稿和时段建议的7线索列表的工作输出