CRM Maintenance（CRM 维护）
快速开始
从引用的邮件或日历事件中提取上下文，解析正确的 HubSpot
联系人和商机，记录活动，并展示更改内容。对于商机清理，根据最近的邮件/日历活动审计商机并提出更新建议——未经批准绝不应用。
用户："将此次通话记录到 Acme 商机"
→ 读取最近的已完成日历事件
→ 确认与会者映射到 Acme 商机的联系人
→ 在 Acme 商机上写入通话活动
→ 报告："已记录通话至 Acme Q2 Expansion。[商机链接]"
工作流
识别意图。
根据用户的消息和上下文确定适用三条路径中的哪一条：
- 邮件路径——"更新我的
CRM"、"将此添加到商机"或任何提及邮件线程的内容
- 通话路径——"记录此次通话"、"记录会议"或任何提及日历事件的内容
- 清理路径——"清理
HubSpot"、"此商机是否最新"或任何审计特定商机的请求
如果意图不明确（例如"更新
HubSpot"但未引用邮件/会议/商机），在继续前询问是哪条路径。
收集上下文。
- 邮件路径：读取线程（主题、参与者、最近 1-3
条消息）。识别主要外部联系人。
- 通话路径：读取日历事件（标题、与会者、时间、描述）。如果未指定事件，使用过去
24 小时内最近的已完成会议，并在继续前与用户确认。
- 清理路径：拉取商机（阶段、金额、截止日期、下一步、关联联系人、过去
60 天的活动），以及过去 14
天内涉及该商机联系人的邮件线程和日历事件。
解析 HubSpot 联系人和商机。
对于邮件/通话路径：
- 按邮箱地址搜索 HubSpot
联系人。如果缺少联系人，根据邮件签名或日历邀请数据创建——在写入前在聊天中宣布创建。
- 按以下顺序找到正确的商机：(a) 如果用户指定了名称则精确匹配，(b)
该联系人的唯一开放商机，(c)
根据邮件主题或会议标题在联系人的开放商机中进行模糊匹配——在写入前确认，(d)
如无匹配则询问用户。绝不自动创建商机。
- 对于字段名称、活动类型和关联规则，在向 HubSpot 写入任何内容前阅读 reference/hubspot-fields.md。
- 如果去重或商机解析感觉有歧义，在继续前检查 reference/gotchas.md——它涵盖了最常见的故障模式。
执行操作。
审批关卡——每个外部可见的写入操作。
对于联系人创建和活动记录，在写入前宣布，写入后展示结果。对于清理编辑，在用户批准具体更改前不写入任何内容。
报告已完成的操作。
告知用户已写入什么和待处理什么。如有可能，包含受影响商机的 HubSpot
链接。保持简短。
审批关卡
- 绝不删除记录。
不删除联系人、商机或活动。如果用户要求，说明技能无法执行并引导他们前往
HubSpot。
- 未经用户明确批准，绝不更改商机阶段或关闭商机。
即使证据充分。标记并延后处理。
- 未经提示绝不创建新商机。
如果无法解析正确的商机，询问。
- 在创建联系人前宣布。
一行——让用户有机会发现拼写错误或重复项。
- 清理时提供并排差异。
显示当前值和建议值；每项等待批准。
参考