执行潜在客户优先级排序。扫描销售管道,按紧迫性和机会排名,拉取相关邮件上下文,让老板做好打电话的准备。

解析参数:

第 1 步——管道扫描

使用 lead-triage 技能工作流:

  1. 拉取 HubSpot 中过去 30 天内有活动的开放商机和联系人。
  2. 从邮件中拉取每个潜在客户的邮件线程(每个联系人最近 3 封邮件)。
  3. 按以下维度对每个潜在客户评分:

第 2 步——排名并选择前 N 名

对所有评分后的潜在客户进行排名,选择前 --n 名。如遇并列,优先考虑有未回复入站信号的潜在客户。

为每个选中的潜在客户生成通话卡片:

{Rank(排名)}. {联系人姓名}——{公司}
商机:${金额} | 阶段:{阶段} | 上次联系:{X 天前}
信号:{最近活动}

谈话要点
• {来自邮件/商机上下文的要点}
• {来自邮件/商机上下文的要点}
• {要提出的开放性问题}

本次通话目标:{一句话——推进至下一阶段 / 重新接触 / 促成成交}

第 3 步——日历预约

对于清单上的每个潜在客户,提议在老板日历的目标日期预约 20 分钟。

展示建议的日历条目:

{时间段}——通话:{联系人姓名}({公司})

在创建日历事件前等待老板确认哪些通话需要预约。

第 4 步——起草跟进消息

对于任何超过 3 天未回复邮件的潜在客户,起草简短跟进消息:

主题:Re:{线程主题}

{名字}您好,

{一句话提及之前的对话}。{一句话提出明确的下一步行动或问题}。

{署名}

连接器故障

如果 HubSpot 无法连接,停止并告知老板——潜在客户评分需要 CRM 数据。如果邮件无法连接,跳过第 3-4 步(邮件上下文和跟进起草),并在输出中注明"邮件未连接——跳过邮件上下文和跟进草稿"。如果 Google Calendar 无法连接,跳过日历预约并注明。

审批关卡

输出

呈现排名靠前的通话清单及对话策略。然后展示建议的日历预约并请求确认。再展示跟进草稿并询问发送哪些。