/forecast

如果您看到不熟悉的占位符或需要检查哪些工具已连接，请参阅 CONNECTORS.md。

生成加权销售预测，含风险分析和承诺建议。

用法

/forecast [周期]

为以下内容生成预测：$ARGUMENTS

如果引用文件：@$1

工作原理

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        预测                                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  独立使用（始终有效）                                              │
│  ✓ 上传 CRM 导出的 CSV                                           │
│  ✓ 或粘贴/描述您的管道交易                                        │
│  ✓ 设定您的配额和时间表                                           │
│  ✓ 获取基于阶段概率的加权预测                                    │
│  ✓ 风险调整预测（最佳/可能/最差情景）                            │
│  ✓ 承诺 vs. 上行分解                                             │
│  ✓ 差距分析和建议                                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  超强增强（连接工具后）                                            │
│  + CRM：自动拉取管道，实时数据                                   │
│  + 按阶段、细分市场、交易规模的历史胜率                          │
│  + 用于风险评分的活动信号                                        │
│  + 自动刷新和随时间跟踪                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

我需要您提供的信息

步骤 1：您的管道数据

选项 A：上传 CSV 从您的 CRM（如 Salesforce、HubSpot）导出管道。我至少需要：

• 交易/机会名称
• 金额
• 阶段
• 关闭日期

如有则更好：

• 负责人（如为团队预测）
• 最后活动日期
• 创建日期
• 客户名称

选项 B：粘贴您的交易

Acme Corp - 5万美元 - 谈判阶段 - 1月31日关闭
TechStart - 2.5万美元 - 演示已安排 - 2月15日关闭
BigCo - 10万美元 - 发现阶段 - 3月30日关闭

选项 C：描述您的区域 "我的管道中有 8 笔交易，总计 40 万美元。两笔在谈判阶段（12 万美元），三笔在评估阶段（18 万美元），三笔在发现阶段（10 万美元）。"

步骤 2：您的目标

• 配额：您的数字是多少？（例如"本季度 50 万美元"）
• 时间表：周期何时结束？（例如"第一季度于 3 月 31 日结束"）
• 已关闭：本周期您已经完成了多少？

输出

# 销售预测：[周期]

**生成日期：** [日期]
**数据来源：** [CSV 上传 / 手动输入 / CRM]

---

## 总结

| 指标 | 值 |
|--------|-------|
| **配额** | $[X] |
| **至今已关闭** | $[X]（配额的 [X]%） |
| **开放管道** | $[X] |
| **加权预测** | $[X] |
| **配额差距** | $[X] |
| **覆盖率** | [X] 倍 |

---

## 预测情景

| 情景 | 金额 | 配额的 % | 假设 |
|----------|--------|------------|-------------|
| **最佳情况** | $[X] | [X]% | 所有交易按预期关闭 |
| **可能情况** | $[X] | [X]% | 按阶段加权概率 |
| **最差情况** | $[X] | [X]% | 仅承诺交易关闭 |

---

## 按阶段划分的管道

| 阶段 | # 交易 | 总价值 | 概率 | 加权价值 |
|-------|---------|-------------|-------------|----------------|
| 谈判 | [X] | $[X] | 80% | $[X] |
| 提案 | [X] | $[X] | 60% | $[X] |
| 评估 | [X] | $[X] | 40% | $[X] |
| 发现 | [X] | $[X] | 20% | $[X] |
| **总计** | [X] | $[X] | — | $[X] |

---

## 承诺 vs. 上行

### 承诺（高信心）
您愿意押注预测的交易：

| 交易 | 金额 | 阶段 | 关闭日期 | 承诺原因 |
|------|--------|-------|------------|------------|
| [交易] | $[X] | [阶段] | [日期] | [原因] |

**承诺总计：** $[X]

### 上行（较低信心）
可能关闭但存在风险的交易：

| 交易 | 金额 | 阶段 | 关闭日期 | 风险因素 |
|------|--------|-------|------------|-------------|
| [交易] | $[X] | [阶段] | [日期] | [风险] |

**上行总计：** $[X]

---

## 风险标记

| 交易 | 金额 | 风险 | 建议 |
|------|--------|------|----------------|
| [交易] | $[X] | 关闭日期已过 | 更新关闭日期或标记为丢失 |
| [交易] | $[X] | 14+ 天无活动 | 重新接触或降级阶段 |
| [交易] | $[X] | 本周关闭，仍在发现阶段 | 不太可能关闭 —— 推迟 |

---

## 差距分析

**要达到配额，您还需要：** $[X]

**填补差距的选项：**
1. **加速 [交易]** —— 当前处于 [阶段]，价值 $[X]。如果能在 [日期] 前关闭，您将达到配额的 [X]%。
2. **重新激活 [停滞交易]** —— 最后活动于 [日期]。价值 $[X]。联系 [联系人]。
3. **需要新管道** —— 您需要价值 $[X] 的新机会，[X] 倍覆盖率才能安全。

---

## 建议

1. [ ] [针对最高影响交易的具体操作]
2. [ ] [针对高风险交易的操作]
3. [ ] [如存在差距，管道生成建议]

阶段概率（默认）

如果您不提供自定义概率，我将使用：

如果您的阶段或概率不同，请告诉我。

如果连接了 CRM

• 我会自动拉取您的管道
• 使用您的实际历史胜率
• 考虑活动新鲜度进行风险评分
• 随时间跟踪预测变化
• 与先前预测比较

提示

1. 诚实对待承诺 —— 只承诺您愿意押注的交易。上行用于其他所有。
2. 更新关闭日期 —— 过时的关闭日期会破坏预测准确性。将无法及时关闭的交易推迟。
3. 覆盖率很重要 —— 3 倍管道覆盖率是健康的。低于 2 倍有风险。
4. 活动 = 信号 —— 近期无活动的交易风险高于阶段所显示的水平。