每日销售简报

清晰了解今天最重要的事项。此技能可根据您告诉我的任何信息工作,并在连接您的工具后更加丰富。

工作原理

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        每日简报                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  始终有效(独立运行)                                              │
│  ✓ 您告诉我:今天的会议、关键交易、优先级                          │
│  ✓ 我组织:优先排序的当日行动计划                                  │
│  ✓ 输出:可快速浏览的 2 分钟简报                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  超强增强(连接工具后)                                            │
│  + 日历:自动提取今天的会议及与会者                                │
│  + CRM:管道提醒、任务、交易健康                                   │
│  + 电子邮件:来自关键客户的未读邮件、等待回复                      │
│  + 数据丰富:您的客户隔夜信号                                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

快速上手

运行此技能时,我会询问所需信息:

如果未连接日历:

"您今天有什么会议?(请粘贴您的日历或列出它们)"

如果未连接 CRM:

"您这周关注哪些交易?有没有需要关注的?"

如果您有连接器: 我会自动提取所有信息,直接呈现简报。


连接器(可选)

连接您的工具以增强此技能:

连接器 新增功能
日历 今天的会议及与会者、时间和上下文
CRM 开放管道、即将关闭的交易、逾期任务、停滞交易
电子邮件 来自机会联系人的未读邮件、等待回复的邮件
数据丰富 隔夜信号:融资、招聘、您的客户相关新闻

没有连接器? 没问题。告诉我您的会议和交易,我会为您创建简报。


输出格式

# 每日简报 | [星期, 月 日]

---

## #1 优先事项

**[今天最重要的事]**
[为何重要以及如何应对]

---

## 今日数据

| 开放管道 | 本月将关闭 | 今日会议 | 行动项 |
|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| $[X] | $[X] | [N] | [N] |

---

## 今日会议

### [时间] — [公司]([会议类型])
**与会者:** [姓名]
**背景:** [一行:交易状态、最近联系、利害关系]
**准备:** [会前快速操作]

### [时间] — [公司]([会议类型])
**与会者:** [姓名]
**背景:** [一行背景]
**准备:** [快速操作]

*运行 `call-prep [公司]` 获取详细会议准备*

---

## 管道提醒

### 需要关注
| 交易 | 阶段 | 金额 | 提醒 | 操作 |
|------|-------|--------|-------|--------|
| [交易] | [阶段] | $[X] | [标记原因] | [如何应对] |

### 本周关闭
| 交易 | 关闭日期 | 金额 | 信心 | 障碍 |
|------|------------|--------|------------|---------|
| [交易] | [日期] | $[X] | [高/中/低] | [如有] |

---

## 邮件优先级

### 需要回复
| 发件人 | 主题 | 收到时间 |
|------|---------|----------|
| [姓名 @ 公司] | [主题] | [时间] |

### 等待回复
| 收件人 | 主题 | 发送时间 | 等待天数 |
|----|---------|------|--------------|
| [姓名 @ 公司] | [主题] | [日期] | [N] |

---

## 建议操作

1. **[操作]** — [为何现在做]
2. **[操作]** — [为何现在做]
3. **[操作]** — [为何现在做]

---

*在会议前运行 `call-prep [公司]`*
*每次通话后运行 `call-follow-up`*

执行流程

步骤 1:收集上下文

如有连接器可用:

1. 日历 → 获取今日活动
   - 过滤为外部会议(非本公司与会者)
   - 提取:时间、标题、与会者、描述

2. CRM → 查询您的管道
   - 您拥有的开放机会
   - 标记:本周关闭、7+ 天无活动、日期推迟
   - 获取:逾期任务、即将到来的任务

3. 电子邮件 → 检查优先消息
   - 来自机会联系人域名的未读邮件
   - 已发送但无回复的消息(3+ 天)

4. 数据丰富 → 检查信号(如可用)
   - 开放客户的融资、招聘、新闻

如无连接器:

询问用户:
1. "您今天有什么会议?"
2. "您关注哪些交易?有即将关闭或需要关注的交易吗?"
3. "有什么紧急事项我需要知道吗?"

根据他们提供的信息进行处理。

步骤 2:优先级排序

优先级排序:
1. 紧急:今天/明天关闭但尚未赢得的交易
2. 高:今天与高价值机会的会议
3. 高:来自决策者的未读邮件
4. 中:本周关闭的交易
5. 中:停滞交易(7+ 天无活动)
6. 低:本周到期的任务

选择 #1 优先事项:
- 如果今天有 >5 万美元的交易会议 → 准备该会议
- 如果交易今天关闭 → 专注于关闭
- 如果来自买家的紧急邮件 → 先回复
- 否则 → 最高价值的停滞交易

步骤 3:生成简报

根据可用数据组合各章节:

1. #1 优先事项 — 始终包括(即使很简单)
2. 今日数据 — 如果连接了 CRM,否则跳过
3. 今日会议 — 来自日历或用户输入
4. 管道提醒 — 如果连接了 CRM
5. 邮件优先级 — 如果连接了电子邮件
6. 建议操作 — 始终包括前 3 个操作

快速模式

说"快速简报"或"概括我的一天"获取精简版:

# 快速简报 | [日期]

**#1:** [优先操作]

**会议:** [N][公司 1][公司 2][公司 3]

**提醒:**
- [提醒 1]
- [提醒 2]

**立即执行:** [单一最重要的操作]

本日结束模式

在最后一个会议后说"总结我的一天"或"本日结束总结":

# 本日结束 | [日期]

**已完成:**
- [会议 1][结果]
- [会议 2][结果]

**管道变更:**
- [交易] 移至 [阶段]

**明日重点:**
- [优先级 1]
- [优先级 2]

**未完成事项:**
- [ ] [需要跟进的未完成项]

提示

  1. 先连接日历 —— 最大的时间节省
  2. 再添加 CRM —— 解锁管道提醒
  3. 即使没有连接器 —— 只需告诉我您的会议,我会帮助您排序

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