预告函

description: 为卖方并购流程起草匿名的单页公司预告函。在不透露公司身份的情况下创建令人信服的摘要，旨在在NDA签署前评估买方兴趣。触发词包括"teaser"、"blind teaser"、"anonymous profile"、"one-pager for process"或"draft teaser for sell-side"。

工作流程

步骤1：收集输入

• 公司描述（业务内容、盈利方式）
• 行业/领域
• 关键财务指标：收入、EBITDA、增长率、利润率
• 地理覆盖范围
• 关键卖点（3-5个亮点）
• 需要匿名化 vs. 可披露的内容
• 目标买方受众（战略、财务或两者兼有）

步骤2：预告函结构

单页，专业格式：

标题

• 交易代码名称（例如"项目[名称]"）
• 行业描述符（例如"领先的专业工业服务平台"）
• "保密 — 仅供讨论"

公司描述（2-3句话）

• 公司业务内容，不具名
• 市场地位（例如"领先的...提供商"、"前三名的...参与者"）
• 地理位置（区域级别，非特定城市）

投资亮点（4-6个要点）

• 市场领导力/定位
• 收入质量（经常性收入%、留存率、多元化）
• 增长概况和轨迹
• 利润率概况和扩张机会
• 管理团队实力
• 战略价值/协同潜力

财务摘要（表格或关键指标）

交易概述（2-3句话）

• 出售内容（100%出售、多数股权、成长型股权）
• 指示性时间表
• 意向表达的联系方式

步骤3：匿名化检查

确保预告函不会无意中暴露公司身份：

• 无公司名称、品牌名称或产品名称
• 无特定城市（使用区域："美国东南部"、"中西部"）
• 无具名的客户或合作伙伴
• 如果员工数量过于独特则不要披露
• 如果行业规模较小，使用收入范围而非精确数字
• 无标志、截图或可识别的图像

步骤4：输出

• Word文档（.docx）——一页，简洁格式
• PDF版本用于分发
• 可选PowerPoint版本（单页）

重要说明

• 预告函的职责是引发兴趣，而非达成交易——保持精炼且有说服力
• 少即是多——好的预告函让买家想要签署NDA以了解更多
• 使用有抱负但准确的语言——"领先"、"差异化"、"高增长"在属实的情况下可以使用
• 包含足够的财务细节以筛选严肃买家，但不要多到让非诚意买家浪费您的时间
• 分发前务必请客户和法务部门审阅
• 跟踪谁收到了预告函——这将成为流程的外展记录