交易跟踪器
description:
跟踪多个进行中的交易，包括里程碑、截止日期、待办事项和状态更新。维护交易管道视图并显示即将到来的截止日期和逾期项目。在管理业务账簿、跟踪流程里程碑或准备每周交易审查时使用。触发词包括"deal
tracker"、"deal status"、"where are we on"、"process update"、"deal
pipeline"或"weekly deal review"。
工作流程
步骤1：交易设置
对每笔交易，捕获：
- 交易名称/代码名称：项目[名称]
- 客户：卖方或买方名称
- 交易类型：卖方、买方、融资、重组
- 角色：主承销商、联合顾问、公允意见
- 交易规模：预期企业价值
- 阶段：委托前 → 已委托 → 营销 → 意向书 → 尽职调查 →
最终投标 → 签约 → 交割
- 团队：指派董事总经理、副总裁、经理、分析师
- 关键日期：委托日期、CIM分发、意向书截止日期、管理层会议、最终投标截止日期、目标交割日期
步骤2：里程碑跟踪
跟踪每笔交易的关键里程碑：
| 里程碑 |
目标日期 |
实际日期 |
状态 |
备注 |
| 委托书签署 |
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| CIM/预告函起草 |
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| 买方名单获批 |
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| 预告函分发 |
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| NDA签署 |
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| CIM分发 |
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| 意向书截止日期 |
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| 意向书接收/审阅 |
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| 入围名单选定 |
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| 管理层会议 |
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| 数据室开放 |
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| 最终投标截止日期 |
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| 投标接收/审阅 |
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| 授予独家谈判权 |
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| 确认性尽职调查 |
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| 购买协议签署 |
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| 监管批准 |
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| 交割 |
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状态：按计划 / 有风险 / 延迟 / 已完成
步骤3：待办事项
维护所有交易中的持续待办事项列表：
| 事项 |
交易 |
负责人 |
截止日期 |
优先级 |
状态 |
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P0/P1/P2 |
进行中/已完成/受阻 |
步骤4：每周交易审查
为每周团队会议生成摘要：
对每笔活跃交易：
- 一行状态更新
- 本周关键进展
- 即将到来的里程碑（未来2周）
- 障碍或风险
- 下周待办事项
管道摘要：
- 按阶段划分的活跃交易总数
- 有风险交易（错过里程碑、流程停滞）
- 管道中的新委托/推介
- 本季度预期交割
步骤5：输出
- Excel工作簿，包含：
- 管道概览（所有交易，每行一笔）
- 按交易的里程碑跟踪标签页
- 待办事项主清单
- 每周审查摘要
- 可选：用于电子邮件/Slack分发的Markdown摘要
重要说明
- 至少每周更新跟踪器——过时的跟踪器比没有跟踪器更糟
- 标记里程碑落后的交易——早期预警可防止意外
- 没有负责人和截止日期的待办事项无法完成——要具体
- 管道视图应显示交易阶段、规模和可能性——有助于收入预测
- 记录买方/投资者反馈——反馈模式可指导策略调整
- 单独归档已结束/已终止交易——保持活跃视图清晰