通过结构化的5任务工作流创建机构级股票研究首次覆盖报告。每个任务必须单独执行并验证输入。
此技能创建全面的首次覆盖报告，遵循机构标准（摩根大通、高盛、摩根士丹利格式）。任务单独执行，每个任务在继续前验证先决条件。
默认字体：所有文档使用 Times New Roman（除非用户另有指定）。
此技能仅支持单任务模式。
当用户请求：
必需回复：
询问要执行哪个具体任务：
我可以帮您为[公司]创建股票研究首次覆盖报告。
这涉及需要单独完成的5个独立任务：
1. 公司研究 - 研究业务、管理层、行业
2. 财务建模 - 建立预测模型
3. 估值分析 - DCF 和可比公司
4. 图表生成 - 创建25-35张图表
5. 报告组装 - 汇编最终报告
您想从哪个任务开始？当用户明确要求同时完成所有任务时：
我理解您希望完成整个首次覆盖报告流程。
目前，此技能一次支持执行一个任务，
以便在每个阶段进行更好的质量控制和审查。
我们正在开发无缝的端到端工作流，使此流程
更加自动化，但目前我们需要单独完成每个任务。
您想从任务1（公司研究）开始吗？永远不要自动假设从哪个任务开始——始终请用户确认。
永远不要按顺序执行多个任务——完成一个任务，交付输出，然后等待用户的下一个请求。
仅交付指定的输出。不要创建额外文档。
每个任务指定了确切的交付物。不要创建：
原因：这些额外内容浪费上下文，并非专业工作流的一部分。
应交付的内容：
如果交付物未在上面列出，不要创建它。
选择要执行的任务：
| 任务 | 名称 | 先决条件 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公司研究 | 公司名称/股票代码 | 6-8K字文档 |
| 2 | 财务建模 | 10-K 或财务数据访问权限 | Excel 模型（6个标签页） |
| 3 | 估值分析 | 财务模型（任务2） | 估值 + 目标价 |
| 4 | 图表生成 | 任务1、2、3 + 外部数据 | 25-35张 PNG/JPG 图表 |
| 5 | 报告组装 | 前面所有任务（1-4） | 30-50页 DOCX 报告 |
模式1：用户指定具体任务
用户："使用 initiating-coverage，任务1，为 Tesla"
回复：✅ 立即执行任务1模式2：用户请求"首次覆盖报告"或"完整流程"
用户："为 Tesla 创建首次覆盖报告"
回复：❌ 不要自动开始任何任务
✅ 询问从哪个任务开始（见上方模板）模式3：用户想做"所有任务"或"整个工作流"
用户："我想为 Tesla 完成全部5个任务"
回复：❌ 不要串联任务
✅ 解释一次一个任务的限制（见上方模板）
✅ 询问是否想从任务1开始执行单个任务：
"使用 initiating-coverage 技能，任务1，为 Tesla"
"为 Tesla 执行 initiating-coverage 的任务2"
"使用 initiating-coverage 技能为 Tesla 运行任务3"完成完整报告（需要5个独立请求）：
请求1："为 Tesla 做任务1" → 完成 → 交付输出
请求2："为 Tesla 做任务2" → 完成 → 交付输出
请求3："为 Tesla 做任务3" → 完成 → 交付输出
请求4："为 Tesla 做任务4" → 完成 → 交付输出
请求5："为 Tesla 做任务5" → 完成 → 交付输出对于完整的首次覆盖报告，任务必须按此顺序分别在独立的用户请求中执行：
请求1：任务1 - 公司研究（独立）
↓ [用户审查输出并请求下一任务]
请求2：任务2 - 财务建模（独立）
↓ [用户审查输出并请求下一任务]
请求3：任务3 - 估值分析（需要任务2输出）
↓ [用户审查输出并请求下一任务]
请求4：任务4 - 图表生成（需要任务2和3的输出）
↓ [用户审查输出并请求下一任务]
请求5：任务5 - 报告组装（需要前面所有任务的输出）注意：任务1和2可以按任意顺序运行。任务3-5有严格的依赖关系，必须在继续前验证输入。
目的：研究公司的业务、管理层、竞争地位、行业和风险。
先决条件：✅ 无（完全独立）
流程：
输出：公司研究文档（6,000-8,000字）
文件名称：[公司]_Research_Document_[日期].md
⚠️ 仅交付此1个文件。无完成摘要，无额外文档。
⚠️ 不许走捷径：
继续前的验证：此任务无需验证。
目的：提取历史财务数据并构建全面的 Excel 财务模型，包含预测和情景。
先决条件：⚠️ 开始前验证
输入验证：
开始前——选择方法：
选项 A：提取财务数据（最常见）
- [ ] 可访问10-K或财务报表？
- [ ] 准备好提取3-5年数据？
选项 B：用户提供预先提取的财务数据
- [ ] 已收到历史财务数据文件？
- [ ] 包含利润表、现金流量表、资产负债表（3-5年）？
可选：
- [ ] 公司研究（任务1）已完成以获取背景？流程：
输出：Excel 财务模型（.xlsx）
文件名称：[公司]_Financial_Model_[日期].xlsx
⚠️ 仅交付此1个文件。无完成摘要，无额外文档。
⚠️ 不许走捷径：
继续任务3前的验证：
目的：使用 DCF、可比公司和先例交易进行全面的估值。
先决条件：⚠️ 开始前验证
⚠️ 关键：除非任务2完成，否则不要开始此任务
此任务需要任务2的财务模型。没有它开始将导致工作不完整。
如果任务2未完成：立即停止并告知用户必须先完成任务2（财务建模）。不要尝试继续或创建占位估值。
输入验证：
开始前：
- [ ] 任务2完成？（财务模型存在）
- [ ] 模型文件路径/位置已知？
- [ ] 可访问模型中的预测财务数据？
模型中需要的内容：
- [ ] 预测 FCF（5年）
- [ ] 营收预测
- [ ] EBITDA 预测
- [ ] 终值年份指标流程：
输出：估值分析（4-6页 + Excel 标签页）
文件：
[公司]_Valuation_Analysis_[日期].md（书面分析文档）[公司]_Financial_Model_[日期].xlsx 的 Excel
标签页（来自任务2）
⚠️ 仅交付：1个 markdown 文件 + 添加到现有 Excel 的4个标签页。无完成摘要，无额外文档。
⚠️ 不许走捷径：
继续任务4前的验证：
目的：为报告生成25-35张专业财务图表。
先决条件：⚠️ 开始前验证
⚠️ 关键：除非任务1、2和3完成，否则不要开始此任务
此任务需要前三个任务的所有输出。没有它们开始将导致图表不完整。
如果任务1、2或3有任何未完成：立即停止并告知用户需要先完成哪些任务。具体要求为：
不要尝试创建占位图表或因缺少数据而跳过图表。
输入验证：
开始前：
- [ ] 任务1完成？（公司研究存在）
- [ ] 任务2完成？（财务模型存在）
- [ ] 任务3完成？（估值分析存在）
- [ ] 可访问外部市场数据来源？
任务1所需内容：
- [ ] 公司历史和里程碑（用于图表05、06）
- [ ] 管理团队结构（用于图表07）
- [ ] 产品组合详情（用于图表08）
- [ ] 客户细分数据（用于图表09）
- [ ] 竞争格局分析（用于图表16、17、18）
- [ ] TAM 规模和市场数据（用于图表15）
任务2所需内容：
- [ ] 按产品的营收（历史 + 预测）——用于图表03 ⭐
- [ ] 按地区的营收（历史 + 预测）——用于图表04 ⭐
- [ ] 含利润率的利润表（用于图表02、10、11）
- [ ] 现金流量表（用于图表12）
- [ ] 情景比较数据（用于图表14）
任务3所需内容：
- [ ] DCF 敏感性矩阵——用于图表28 ⭐
- [ ] DCF 组成部分（用于图表29）
- [ ] 可比公司数据（用于图表30、31）
- [ ] 估值区间——用于图表32 ⭐
外部来源所需内容：
- [ ] 历史股价数据（用于图表01）
- [ ] 历史估值倍数（用于图表34）流程：
输出：25-35张专业图表文件（PNG/JPG，300 DPI）打包为 zip
4张强制图表（必须存在）⭐：
25张必需图表（具体列表）：
10张可选图表（用于达到26-35张）：
重要：任务5会将所有创建的图表（25-35张）嵌入报告，以实现视觉密度（每200-300字一张图表）。
文件命名：chart_01_描述.png，chart_02_描述.png
等。
交付物：[公司]_Charts_[日期].zip，包含所有25-35张图表文件
+ chart_index.txt
⚠️ 仅交付此1个 ZIP 文件。无完成摘要，无单独的图表列表，无额外文档。
⚠️ 不许走捷径：
继续任务5前的验证：
目的：撰写并组装全面的最终 DOCX 报告。
先决条件：⚠️ 开始前验证
⚠️ 关键：除非所有任务1-4完成，否则不要开始此任务
这是最终的组装任务。没有之前的所有工作成果就无法完成。
如果任务1、2、3或4有任何未完成：立即停止并告知用户需要先完成哪些任务。具体要求为：
不要尝试创建占位内容、替代缺失部分或组装不完整的报告。报告需要所有输入达到可发布水平。
输入验证：
开始前——所有任务必须完成：
任务1验证：
- [ ] 公司研究文档存在？（6-8K字）
- [ ] 管理层简介完整？（300-400字 × 3-4位高管）
- [ ] 竞争分析完整？（5-10家竞争对手）
- [ ] 风险评估完整？（8-12项风险）
任务2验证：
- [ ] 财务模型存在并可打开？
- [ ] 模型有预测（5年）？
- [ ] 情景存在（乐观/基准/悲观）？
任务3验证：
- [ ] 估值分析完成？
- [ ] 目标价已确定？
- [ ] 建议已设定？（买入/持有/卖出）
- [ ] DCF 和可比公司分析完成？
任务4验证：
- [ ] 图表 zip 文件存在？
- [ ] 可提取/访问 zip 中所有25-35张图表文件？
- [ ] 全部4张强制图表存在？
- [ ] 按产品的营收（堆叠面积图）
- [ ] 按地区的营收（堆叠柱状图）
- [ ] DCF 敏感性（热力图）
- [ ] 估值足球场图
- [ ] 图表文件可访问并可打开？
如有任何验证失败：停止并先完成缺失的任务。流程：
关键原则：
🔥 关键：全力以赴完成此任务
这是最终交付物。不许走捷径。
绝对不要：
这是可发布的机构级研究。不惜一切努力、token 和细节。
输出：全面的股票研究报告（.docx）
规格：
结构：
文件名称：[公司]_Initiation_Report_[日期].docx
⚠️ 仅交付此1个 DOCX 文件。无执行摘要，无"亮点"文档，无额外文件。
最终验证：
每个任务有严格的先决条件。在没有所需输入的情况下运行任务将：
始终在开始任务前验证输入。
任务1：✅ 无需验证（独立）
任务2：检查历史财务数据是否可用
任务3：检查财务模型是否存在且可访问
任务4：检查模型（任务2）和估值（任务3）均存在
任务5：检查所有前面的任务（1、2、3、4）均已完成
如缺失先决条件：
1. 停止当前任务
2. 确定需要完成的先决任务
3. 先执行缺失的任务
4. 一旦先决条件满足，返回当前任务用户："使用 initiating-coverage，任务5，为 Tesla"
Claude："开始任务5：报告组装，为 Tesla
验证——检查先决条件：
- 任务1（公司研究）... ❌ 未找到
- 任务2（财务模型）... ❌ 未找到
- 任务3（估值）... ❌ 未找到
- 任务4（图表）... ❌ 未找到
⚠️ 验证失败
任务5需要前面所有任务完成。
要继续：
1. 完成任务1：公司研究
2. 完成任务2：财务建模
3. 完成任务3：估值分析
4. 完成任务4：图表生成
5. 然后返回任务5
您想先从任务1开始吗？"每个任务的详细说明在单独的参考文件中，以保持此技能的精简：
何时加载参考文件：仅加载与正在执行的具体任务相关的参考文件。这些文件非常大——不要一次加载多个参考文件。在任务开始时读取适当的任务参考文件以获取详细的逐步说明。
所有输出满足来自领先投资银行（摩根大通、高盛、摩根士丹利）的机构标准：
同一会话：输出自动可用于后续任务
不同会话：明确引用之前的任务输出
"使用路径 [路径] 的模型执行任务3"
"使用路径 [路径] 的研究文档执行任务5"工作流期间推荐的结构：
ProjectFolder/
├── Task1_Research/
│ └── [公司]_Research_Document.md
├── Task2_Model/
│ └── [公司]_Financial_Model.xlsx
├── Task3_Valuation/
│ └── [公司]_Valuation_Analysis.pdf
├── Task4_Charts/
│ ├── chart_01.png
│ └── ... (25-35 files)
└── Task5_Report/
└── [公司]_Initiation_Report.docx此技能不支持按顺序自动运行所有任务。每个任务必须被明确请求和验证。
原因：这确保了：
成功的首次覆盖报告工作流应：
输出质量：机构级（摩根大通/高盛/摩根士丹利水平） 使用场景：对公司的首次全面覆盖