# usda_nz_retail_foods_annual_2024.pdf 中文完整翻译 - 原始文件：`source_repo/source_files/shared/usda_nz_retail_foods_annual_2024.pdf` - 翻译模型：`gpt-4.1-mini` - PDF 页数：11 - 翻译分块：5 - 文字层检查：所有页面均检测到可提取文字层。 > 说明：以下内容按 PDF 页码顺序翻译；数字、引用、专有名词与页面标记保留。 ```markdown [[PAGE 1]] 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，不一定代表美国政府的官方政策声明。 必需报告：必需 - 公开发布 日期：2024年10月02日 报告编号：NZ2024-0008 报告名称：零售食品年度报告 国家：新西兰 使馆：惠灵顿 报告类别：零售食品 撰写人：Ana Popovich 批准人：Gerald Smith 报告亮点： 美国食品和农产品在新西兰市场持续受到欢迎。2023年，这些产品的价值创下930万美元的纪录，其中340万美元为面向消费者的产品。新西兰的杂货和食品零售行业持续扩张。新西兰从美国进口的产品包括包装食品、宠物食品、葡萄、猪肉、奶酪、动物饲料、啤酒和葡萄酒。FAS/惠灵顿预计国内制造和进口的消费食品需求将保持强劲。 [[PAGE 2]] 执行摘要： 新西兰是一个中上收入国家，2023年新西兰GDP达到2500亿美元，使其成为世界第46大经济体。新西兰是全球第15大农业出口国（按价值计）和第二大乳制品出口国。 面向消费者的农业进口 图表1：向新西兰出口最多的国家 食品零售行业： 2023年新西兰食品零售销售额达到170亿美元。全年增长刚超过7%，这一增长率异常高，消费者感受明显。两大零售商Foodstuffs和Woolworths占总零售收入的近83%。 食品加工行业： 新西兰的果蔬行业由136家注册企业组成，平均每家雇佣约30名员工。果蔬加工企业经历了艰难的一年，受恶劣天气和价格上涨影响。然而，消费者对更新鲜农产品的需求增加，健康成为首要考虑。食品、饮料和杂货制造业占新西兰制造业的近三分之一。 餐饮服务行业： 2023年新西兰餐饮服务销售额达到98.2亿美元。过去三年家庭可支配收入下降，限制了消费者外出就餐的支出。消费者寻求高品质、更健康的餐食，偏好新兴餐厅和咖啡馆。然而，线上外卖配送的增加使低价餐厅受益。 优势/劣势/机遇/威胁 优势 - 贸易壁垒最低，包括0-5%的低关税。 - 运输成本因距离美国较远而较高。 劣势 - 对新鲜农产品有严格的边境监管。 机遇 - 消费者对高性价比、高品质产品需求强劲。 - 美国农产品与新西兰季节相反。 - 运输成本正回落至疫情前水平。 威胁 - 来自邻国（如澳大利亚）的激烈竞争。 - 新西兰作为跨太平洋伙伴关系成员国可能有偏好。 澳大利亚 55% 美国 21% 中国 11% 新加坡 7% 泰国 6% 2023年日历年快速事实 面向消费者产品进口（亿美元） 59亿美元 – 农产品 34亿美元 – 消费食品产品 新西兰十大增长产品名单 1) 食品制剂 2) 宠物食品 3) 猪肉 4) 威士忌 5) 葡萄 6) 奶酪 7) 酱料和调味品 8) 坚果 9) 橙子 10) 淡水产品 食品行业渠道（亿美元） 零售食品行业 170亿美元 食品和农业出口 910亿美元 主要东道国零售商（按销售额） 1) New World（Foodstuffs） 2) Pak n Save（Foodstuffs） 3) Woolworths NZ 4) The Warehouse 5) Four Square（Foodstuffs） 6) Super Value 7) Fresh Choice GDP/人口 人口（百万）：5.3 GDP（十亿美元）：250 人均GDP（美元）：47,170 资料来源：Trade Data Monitor LLC，ibisworld.com，新西兰统计局 ``` --- ```markdown [[PAGE 3]] 第一部分：市场概述 新西兰的杂货行业高度集中，主要包括两大领先的杂货零售商、综合商品零售商、若干独立经营的商店、蔬果店和小型便利店。Foodstuffs 和 Woolworths 是主要的零售商，合计占据了所有超市零售收入的近83%的市场份额。Foodstuffs 是 New World 北岛、新西兰南岛、Pak n’ Save 和 Four Square 的母公司。2023年，Countdown 将所有门店重新品牌为 Woolworths，以与澳大利亚的门店品牌保持高度一致。其他食品零售选择包括 SuperValue，定位低价且规模较小，以及 FreshChoice，规模较小且倾向于销售本地生产的产品。第三大杂货零售商是 Warehouse Group，这是一家类似沃尔玛的综合零售商，也包含较大的杂货部分。Costco 于2022年9月在奥克兰开设了第一家门店，虽然仅在奥克兰地区略微增加了竞争，但计划扩展到惠灵顿和基督城等其他大城市。 市场领导者 Foodstuffs 新西兰占据了总杂货市场的45%，即使以全球标准来看也显示出其强大的市场存在感。然而，该公司的结构独特，是一个合作社，由许多以特许经营形式存在的个体所有者组成，每家超市都有自己的业主/运营者。此外，该食品零售商拥有一个集中控制的系统，门店可以通过该系统采购产品，但个别门店也可以直接从供应商采购部分产品。店内营销通过一个集中代理机构进行，但在北岛和南岛分别独立运作。 第二大杂货零售商是澳大利亚所有的 Woolworths，市场份额为32%。2023年，Woolworths 从之前的 Countdown 品牌重新命名。此次品牌重塑使 Woolworths 的自有品牌能够通过在澳大利亚和新西兰保持相同的包装显著降低成本。Woolworths 在市场上的存在同时为许多此前在新西兰无法获得但在澳大利亚销售的杂货产品打开了市场，例如 Halo Top 冰淇淋进入新西兰市场。店内营销由一个独立代理机构负责，涵盖数字、印刷和促销活动。 Warehouse Group 是新西兰第三大零售商，市场份额为12%。其模式类似沃尔玛，销售综合商品，约四分之一的店铺面积用于杂货商品。 Costco 在奥克兰开设了新西兰的第一家门店，业内消息称其开业当天是大洋洲所有门店中规模最大的。新西兰门店的会员数量迅速增长，虽然仅在奥克兰地区引发了市场小幅波动。 [[PAGE 4]] 图表1. 2023年各公司行业市场份额 来源：ibisworld.com 除了零售商市场高度集中外，2023年全年，新西兰人还面临由高通胀引发的生活成本危机。通胀率在2022年达到7.17%的峰值，2023年略微回落至5.73%。尽管有所缓解，但仍处于较高水平，新西兰消费者因利率上升、汽油价格上涨及食品价格快速上涨等因素，难以负担生活必需品。食品价格在2022年及2023年上半年大幅上涨，随后在2023年下半年回落至2022年前的水平。 图表2. 2022-2023年食品价格年度百分比变化 来源：新西兰统计局 关于新西兰的零售机构总数，奥克兰在全国遥遥领先，这与人口数量直接相关。该地区主要由城市组成，约占全国零售机构总数的38%，服务35%的人口。 奥克兰居民的可支配收入相对其他主要城市较高，即 0 2 4 6 8 10 12 14 2021年10月 2022年2月 2022年5月 2022年8月 2022年12月 2023年3月 2023年6月 2023年10月 2024年1月 ``` --- ```markdown [[PAGE 5]] 惠灵顿和基督城。奥克兰也正在经历重大商业重建，新的和改进的零售综合体正在兴起。奥克兰、惠灵顿和坎特伯雷是三个最大的中心，因此新食品产品最好集中在这些地区。它们也拥有最全面的口味偏好，是出口商能够快速获得销量的市场。根据新西兰统计局零售贸易调查，北岛约占零售总销售额的四分之三，南岛占其余四分之一。 图表3. 按地区划分的零售机构和人口百分比 来源：ibisworld.com 2023年是消费者难以支付杂货费用的一年，但超市报告了几乎创纪录的高利润。例如，Foodstuffs报告的利润为2780万美元。在如此集中的市场中获得的创纪录利润，加上生活成本危机，促使新西兰市场公平监管机构——商务委员会（TCC）启动了一项新举措。TCC建立了年度杂货报告，以监测竞争、提高透明度、增强消费者比较价格的能力，并对食品零售市场进行调查和研究。委员会将于每年九月发布该报告，以增加公平竞争，减少大型零售商获得的不公平利润。 报告的结果预计将极大地影响新西兰的杂货行业。这将包括实施减少进入壁垒的策略，防止现有零售商通过限制性契约购买土地以及参与土地囤积策略。 0 5 10 15 20 25 30 35 40 北地 奥克兰 怀卡托 塔拉纳基 吉斯本区 丰盛湾 霍克斯湾 马纳瓦图-旺加努伊 惠灵顿 塔斯曼区 马尔堡区 纳尔逊市 坎特伯雷 西海岸 奥塔哥 南地 零售机构百分比 人口百分比 [[PAGE 6]] 表1. 新西兰贸易的优势与挑战 优势 挑战 贸易壁垒最低，包括0-5%的低关税。 自新冠疫情以来，许多消费者在购买决策时有“本地购物”的心态。 美国的农产品与新西兰季节相反，这将使农产品全年供应。 较高的本币汇率意味着美国产品的价格可能高于本地产品。 新西兰紧跟新西兰食品趋势，认为美国产品质量高。 新西兰市场较小，美国公司可能不愿意销售小批量产品。 无语言障碍。 关于新鲜农产品和肉类的植物检疫/卫生法规严格。 新西兰零售市场只有两个主要参与者，可能使市场进入变得困难。 图表4. 2023年按渠道划分的零售市场 来源：Euromonitor 第二部分：市场进入路线图 市场进入 出口商应通过分销商、进口商、代理或经纪人进入新西兰市场，或寻找机会利用其全球品牌本地化其全球产品， 便利店零售商 10% 超市 68% 大型超市 6% 食品/饮料专卖店 6% 小型本地杂货店 6% 食品电子商务 4% 2023年按渠道划分的零售市场（百万美元） [[PAGE 7]] 但需根据本地偏好定制产品。新西兰分销商与不同零售商及超市有着牢固的专业关系。大多数情况下，尤其是大型超市连锁店，他们只有特定的供应商和目录来选择店内库存。通过使用具有系统知识和关系的分销商进入市场，他们将在针对主要批发商和大型超市连锁的特定产品类别或商品经理的营销方面更有效。 分销商需要产品所有者的营销支持，以在市场上产生强烈影响。例如，建议协助分销商提供促销材料和适合数字活动的内容。在与分销商达成任何安排之前，建议讨论促销和营销期望，以确保互利的结果。由于超市市场高度集中，分销商对店内促销规则和法规（包括数字领域）的专业知识需要被充分利用。 出口商也可以在新西兰食品展会上展示他们的产品。Fine Food New Zealand是一个两年一度的活动，汇聚了来自全国及地区的主要买家和进口商。下一次预定活动将在2025年举行。 图表5. 新西兰市场结构 来源：商务委员会年度杂货报告 ``` --- ```markdown [[PAGE 8]] 行业趋势 在线购物正变得越来越受新西兰消费者欢迎。两大主要超市零售连锁店都大力投入改善其在线购物渠道。过去三年中，Foodstuffs 和 Woolworths 快速扩大了其在线业务。Woolworths 开设了多个仅用于配送的门店，以满足所有在线订单。行业消息指出，随着在线购物的增长，新西兰可能会迎来仓储热潮，因为对存储和配送能力的需求增加。 平均而言，典型的新西兰家庭（2名成人，2名儿童）将其收入的20%以上用于食品。仅仅为了满足基本食品需求，2023年期间，新西兰消费者在超市购物时更加挑剔，只购买必需品以维持生活。这导致他们在购买具有显著差异化或重大健康益处的食品时更加谨慎，例如具有实际和感知营养益处的产品，这类产品往往表现良好。超市自有品牌的受欢迎程度激增，消费者在高端品牌上的支出减少。Woolworths 和 Foodstuffs 在新西兰均经营大型自有品牌业务，包括 Natural Beverage Company、Pam’s 和 Woolworths。这些品牌涵盖大多数食品类别，零售商报告称超市自有品牌的产品利润率可提升8-10%。 公司简介 表2. 新西兰零售领域公司简介 | 超市集团 | 所有权 | 市场份额（约） | 店铺名称 | |--------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | Foodstuffs (NZ) Ltd | 新西兰所有；由三个独立拥有的合作社组成 | 45% | New World - 全方位服务超市
Pak N Save - 零售食品仓库
Gilmour’s - 批发食品仓库
Trent’s – 批发食品仓库
Liquor Land – 酒类零售商
Henry’s – 酒类零售商
Four Square - 便利杂货店 | | Progressive Enterprises | 由澳大利亚 Woolworths Limited 拥有 | 31% | Woolworths - 全方位服务超市
SUPERVALU - 便利杂货店
Fresh Choice - 新鲜及美食食品店 | | Warehouse Group | 新西兰所有 | 12% | The Warehouse
其他独立及便利店 | | 其他独立及便利店 | 新西兰所有 | 9% | 例如 Night N Day | [[PAGE 9]] | Farro Fresh New Zealand | 新西兰所有 | 3% | Farro Fresh | | Moore Wilson’s | 新西兰所有 | >1% | Moore Wilsons | 第3节：竞争 尽管美国产品在新西兰具有较高知名度，但澳大利亚和亚洲靠近新西兰海岸的地理优势更为有利。下表显示了2022年至2023年间消费导向产品的进口百分比变化。除新加坡外，新西兰大多数邻国的进口额均有所上升，而美国和德国的进口额则下降。2023年，新西兰的运输价格上涨，这可能是来自相对较远国家进口额减少的原因。 表3. 新西兰消费导向产品进口额 22/23（百万美元） | 伙伴国家 | 2022 | 2023 | 百分比变化 | |------------|------|------|-------------| | 澳大利亚 | 944 | 1061 | 12% | | 美国 | 413 | 392 | -5.08% | | 中国 | 177 | 216 | 21.91% | | 新加坡 | 154 | 125 | -18.77% | | 德国 | 140 | 96 | -31.66% | | 荷兰 | 104 | 116 | 11.47% | | 法国 | 102 | 117 | 15.26% | | 泰国 | 114 | 121 | 6.52% | | 意大利 | 101 | 106 | 4.41% | | 印度尼西亚 | 77 | 107 | 37.74% | 第4节：最佳产品前景 如报告中多次提及，新西兰面临生活成本危机，消费者希望在基本食品上减少支出。新西兰消费者重视低价选项、健康食品、可持续性和健康益处。最近，消费者开始转向超市自有品牌。话虽如此，最新的食品趋势是发酵食品，涵盖从卷心菜到饮料。越来越多的消费者对这一细分食品领域感兴趣，强调创新并声称能改善“肠道健康”。 全球进口的主要消费导向产品（价值，百万美元） | 产品类别 | 2022 | 2023 | 百分比变化 | |------------------------|------|------|-------------| | 汤及其他食品制备品 | 425 | 418 | -1.75% | | 谷物及意大利面 | 339 | 378 | 11.29% | ``` --- ```markdown [[PAGE 10]] 乳制品 369 355 -3.89 加工蔬菜 177 239 35.1 巧克力与可可 202 224 10.65 猪肉及猪肉制品 165 177 7.14 蒸馏烈酒 147 172 17.31 猫狗食品 181 171 -5.63 新鲜水果 131 156 18.74 葡萄酒及相关产品 160 152 -4.86 上表显示了按价值计算的主要进口产品。谷物、加工蔬菜、巧克力/可可、蒸馏烈酒和新鲜水果的价值在一年内增长最大。水果和蔬菜进口的增加可以用新西兰种植者在过去一年经历的恶劣天气条件来解释，这使得种植条件不利。巧克力与可可的价格在一年内飙升，几乎翻倍。蒸馏烈酒以及谷物和意大利面是最有趣的增长，可能是由于消费者对这些产品的偏好增加。 美国进口到新西兰的主要面向消费者产品（价值百万美元） 产品 2022年 2023年 百分比变化 乳制品 70 67 -4.55 食品制备品 77 62 -19.56 猫狗食品 37 23 -38.48 猪肉及猪肉制品 9 22 127.57 威士忌 20 19 -5.59 葡萄 13 13 -0.28 动物产品 8 9 16.85 奶酪 6 8 34.13 酱料与调味品 9 8 -11.08 坚果 6 7 11.84 上表显示了2023年从美国进口到新西兰的最受欢迎产品，按价值从高到低排列。有趣的是，2022年进口量最高的产品在2023年下降最多，而猪肉及猪肉制品和奶酪进口则大幅增长。奶酪和猪肉制品的国内价格相当高，因此零售商和分销商进口更多以满足需求。幸运的是，研究显示，当新西兰消费者被问及选择全球或本地农产品的主要因素时，新西兰人最看重价格、以往良好体验、促销活动以及更好的产品优势（如口味）来决定品牌。 市场上存在且具有良好销售潜力的产品 如今新西兰消费者相对注重健康，始终寻求能够丰富健康且具有经验证的健康益处的食品。同样，过敏相关产品如无麸质、无坚果、无乳糖、无谷物等也非常受消费者欢迎。 市场上不存在但具有良好销售潜力的产品 民族食品、健康食品、过敏食品、创新发酵食品。 因重大障碍而未进入市场的产品 养殖三文鱼。任何进口到新西兰的产品必须符合进口卫生标准（IHS），该标准由初级产业部（MPI）管理。 第5节：关键联系人及更多信息 姓名 职能 初级产业部（MPI） 出口及初级产业的管理机构 进口卫生标准（IHS） 规定生物安全要求 新西兰海关服务 负责保护新西兰边境的管理机构 澳新食品标准局（FSANZ） 食品监管的管理规范 实体地址： 农业事务办公室 电话：+64 (4) 462 6030 电子邮件：AgWellington@state.gov 美国驻新西兰大使馆 29 Fitzherbert Terrace, Thorndon, 惠灵顿 6011 新西兰 http://www.fas.usda.gov 附件： 无附件 [[PAGE 11]] ```