# retail_nz_retailing_now_report.pdf 中文完整翻译 - 原始文件：`source_repo/source_files\shared\retail_nz_retailing_now_report.pdf` - 翻译模型：`gpt-4.1-mini` - PDF 页数：16 - 翻译分块：5 - 文字层检查：所有页面均检测到可提取文字层。 > 说明：以下内容按 PDF 页码顺序翻译；数字、引用、专有名词与页面标记保留。 ```markdown [[PAGE 1]] 零售现状 新西兰零售行业概览 [[PAGE 2]] 引言 零售行业是新西兰经济的重要组成部分，也是唯一一个每天影响每个新西兰人的行业。零售市场竞争激烈，既包括线上也包括传统的实体店，并且不断变化以满足消费者需求。零售在许多方面受消费者行为驱动，零售商面临着不断挑战，需要在满足产品和服务需求的同时，为顾客提供独特的购物体验。 零售业极其多样化，涵盖从燃料和杂货到时尚、电子产品、建筑材料、珠宝和汽车等各个领域。Retail NZ 致力于帮助庞大且多样化的零售行业在全国范围内取得成功。《零售现状》提供了零售行业表现的高层次视角，是理解当今新西兰零售现状及未来发展方向的指南。 近期市场发展给零售商和消费者带来了重大变化。零售商每月都在努力实现消费者支出的增长，但从长远来看，零售行业整体状况有所改善。竞争加剧，企业面临更大压力以证明其环保意识，工资和运营成本上升，以及多项影响大多数零售企业的劳动法变更。尽管变化显著，零售商依然坚韧不拔，努力满足客户需求。线上消费增长迅猛，2018年国内线上消费增长了19%。此外，新西兰零售商持续表现优于澳大利亚零售市场。希望我们的会员以及对零售行业有浓厚兴趣的其他人士能将本报告作为实现未来成功的有用工具。 Greg Harford Retail NZ 首席执行官 去年，线上销售增长了16%，而实体店仅增长了2%。 [[PAGE 3]] 目录 什么是零售行业？ 零售行业表现 零售支出 人均零售支出 人均年均零售支出 实际零售销售总增长 国际比较 零售行业净利润率较低 线上消费 零售就业与零售网点 企业人口统计 零售企业开业与关闭 展望2030年 4 5 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 [[PAGE 4]] 4. 零售行业 13,668 968亿新西兰元 年零售支出 无员工的零售企业数量 3.6% 35,205 新西兰零售店铺数量 平均净利润率 9.6% 新西兰所有就业岗位中零售业占比 8.9% 所有零售支出中线上消费占比 什么是零售行业？ 零售行业是新西兰经济的重要组成部分，也是经济表现的风向标。繁荣的零售行业是社区繁荣和社会福祉的关键。零售企业创造了社交场所，为新西兰人提供就业机会，并提供新西兰人日常生活所需的商品和服务。 零售是一个大型雇主，占新西兰所有就业岗位的9.6%，但最大的企业占据了大部分就业岗位。新西兰27,759家零售企业中，近一半为业主经营且无雇员，而345家大型零售企业雇佣了全国超过一半的零售员工。 过去十年零售支出增长缓慢，截至2019年6月，零售支出超过968亿新西兰元。然而，零售商开始感受到更大压力。尤其是在更多可自由支配的消费类别中，消费者选择减少支出。此外，整个行业的零售商都面临运营成本持续上升、工资压力和支付成本增加的挤压，同时还要跟上创新技术并提供卓越的客户体验。 27,759 新西兰零售企业数量 零售是新西兰经济的重要组成部分，家庭支出中近60%发生在零售行业。 ``` --- ```markdown [[PAGE 5]] 5. 零售行业表现 200亿 400亿 600亿 800亿 1000亿 1200亿 零售总支出* 1400亿 0 零售支出 过去五年，零售行业的实际销售额年增长率均达到4.5%或更高。 然而，我们现在开始看到增长放缓。去年，实际零售销售额增长了4%， 较前一年经季节调整后的5.7%增长率大幅下降，增长明显减缓。 • 总体来看，自2008-2009年全球金融危机以来，零售支出持续稳定增长， 尤其是在过去五年中。 • 消费者平均将其年总收入的43%用于零售消费。 • 与其他经济体相比，新西兰的零售增长仍相对积极。 • 尽管零售行业的就业人数在增加，但零售门店总数却在减少。 960亿 2000年 2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 实际支出 * 不含商品及服务税（GST） [[PAGE 6]] 6. 5000美元 10000美元 15000美元 20000美元 实际支出 2000年支出 经通胀调整后 人均零售支出* 0 人均零售支出 考虑到通胀和人口增长，消费者在零售上的支出持续高于2000年。 这反映了生活方式的变化，消费者越来越注重便利生活， 他们的需求越来越多地通过零售渠道得到满足。对许多新西兰人来说， 零售是一种娱乐和社交方式。 19369美元 13171美元 * 不含商品及服务税（GST） 人均年均零售支出 个人每年在零售上的支出持续增加。 新西兰人均年均零售支出为22,273美元（含GST）， 较上一年仅增加了几百美元。 超市和杂货占消费者支出的最大份额（19%）， 而通过GST支付给政府的部分是零售支出的第二大部分。 12%的支出用于机动车辆，11%用于餐饮服务， 反映了娱乐和酒店行业日益重要的地位。 2000年 2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 6. [[PAGE 7]] 7. 超市和杂货店 = 4,149美元 机动车及零部件 = 2,659美元 餐饮服务 = 2,373美元 燃料 = 1,800美元 五金、建筑及园艺用品 = 1,723美元 药品及其他店铺零售 = 1,162美元 百货商店 = 1,077美元 住宿 = 859美元 服装、鞋类及个人配饰 = 779美元 电气及电子产品 = 724美元 家具、地毯、家居用品及纺织品 = 515美元 娱乐用品 = 487美元 非店铺及佣金制零售 = 367美元 酒类 = 352美元 专业食品零售（不含酒类）= 342美元 商品及服务税（15%）= 2,905美元 新西兰人均每年在零售上的支出为22,273美元……这些钱花在哪里了？ 7. [[PAGE 8]] 实际零售销售总增长 自2010年以来，零售行业的销售额在所有类别中增长了48%。 过去十年增长最大的是非店铺及佣金制零售， 包括纯线上零售商。观察各类别多年来的增长， 也反映了消费者可自由支配支出的去向， 以及哪些零售类别更为成功。 2010-2019年实际零售销售总增长 家具、地毯、家居用品及纺织品 酒类 餐饮服务 住宿 机动车及零部件 非店铺及佣金制零售 五金、建筑及园艺用品 79% 服装、鞋类及个人配饰 超市和杂货店 专业食品零售（不含酒类） 燃料 百货商店 药品及其他店铺零售 电气及电子产品 娱乐用品 总增长 78% 73% 70% 54% 51% 46% 43% 36% 33% 32% 29% 25% 11% 133% 48% 8. 非店铺零售的显著增长显示了线上销售的影响。 ``` --- ```markdown [[PAGE 9]] 国际比较 与亚太地区其他国家相比，新西兰经济在过去五年中实现了相对稳定的增长，零售销售增长也保持了年复一年的稳定。 除维多利亚州和新南威尔士州外，新西兰零售业继续优于澳大利亚各州和地区。更近期的是，新西兰上一财年的零售总销售增长远强于澳大利亚。2018年，新西兰销售增长率为3.7%，而澳大利亚为2.95%。这进一步表明新西兰经济强劲，零售业是成功的主要贡献者。 新西兰相较于大多数澳大利亚辖区表现较强，是澳大利亚品牌进入新西兰市场的因素之一。 6% 5% 3% 0% 4% 1% 2% 塔斯马尼亚州（TAS） 新西兰（NZ） 新南威尔士州（NSW） 维多利亚州（VIC） 首都领地（ACT） 南澳大利亚州（SA） 昆士兰州（QLD） 西澳大利亚州（WA） 北领地（NT） 亚太地区总销售增长 2013-2018 新加坡 澳大利亚 新西兰 印度尼西亚 马来西亚 10% 6% 0% 8% 2% 4% 5.0% 4.7% 4.7% 4.0% 3.8% 3.3% 3.3% 1.7% 1.7% 0.6% 3.7% 4.7% 9.9% 9.9% 澳大利亚与新西兰总销售增长 2013-2018 9. [[PAGE 10]] 零售业净利润率较低 2018年零售业的平均净利润率为3.6%。 2018年的平均净利润率较2017年的3.7%略有下降。净利润率是扣除经营成本后的利润。 高开销或大宗商品类别的零售企业通常预期利润率较低。 零售业利润率下降可能表明零售商面临的运营成本相对于销售利润有所增加。 2018年平均净利润率 家具、地毯、家居用品及纺织品 电器及电子产品 娱乐用品 所有零售行业 五金、建筑及园艺用品 3.6% 服装、鞋类及个人配饰 超市及杂货店 专业食品零售（含酒类） 燃料 药品及其他店内零售 百货商店 5.9% 5.2% 4.3% 4.3% 4.2% 4.0% 3.4% 3.1% 2.4% 非店铺及佣金制零售 机动车及零配件 4.4% 2.0% 1.6% 10. [[PAGE 11]] 线上渠道推动零售销售最大增长。 11. 2018年线上总支出（$） 线上国内支出（67%） 线上消费 零售销售中有相当大一部分发生在线上，且线上销售持续增长。2018年，线上零售占比8.9%，约合42亿新西兰元。新西兰商家的线上零售销售去年增长16%，而实体店增长2%。 有180万新西兰人在线购物，购买国内外零售商的商品。2018年线上零售支出中，67%用于国内零售商，33%用于国际零售商。 尽管新西兰企业面临国际线上零售商的激烈竞争，国内线上销售增长速度是国际线上销售的两倍。购买食品、杂货和酒类的本地消费者持续推动国内支出增长。 总体线上销售增长的同时，国内线上支出增长19%，交易量增长16%。国际线上支出增长10%，交易量增长6%。这表明新西兰人在国内线上购物时的购物篮金额通常高于海外购物。 2018年，服装鞋类、家居用品、电子产品以及食品、杂货和酒类的线上支出增长最大。百货商店也实现了两位数增长，占去年所有线上支出的31%。 线上国际支出（33%） 国内与国际线上销售 2017-2018 $0.5 $1.0 $1.5 $2.0 $2.5 $3.0 $3.5 $0 十亿新西兰元 销售增长 线上与实体店 5% 10% 15% 20% 0% 百分比 19% 16% 2% 线上 实体店 $23亿 $28亿 $13亿 $14亿 国内 国际 2017 2018 ``` --- ```markdown [[PAGE 12]] 零售工作岗位与零售网点 零售业是一个大型雇主，占总劳动力的9.6%。 过去一年中，零售业的总就业岗位略有增加，但新西兰劳动力中受雇于零售业的比例略有下降。这表明零售商正在推动生产率的提升，同时经济的其他部分增长更为显著。零售业主要由中小型企业主导，其中一半企业完全没有雇佣员工。2017年是自2011年以来零售网点数量首次出现小幅下降，且这一趋势在过去两年持续。 12. 12. 32,500 33,000 33,500 34,000 34,500 35,000 零售网点总数 32,000 35,205 2010 2012 2011 2014 2013 2015 2017 2016 2018 零售员工总数 190,000 195,000 200,000 205,000 210,000 215,000 220,000 219,400 2010 2012 2011 2014 2013 2015 2017 2016 2018 35,500 36,000 2019 2019 225,000 [[PAGE 13]] 13. 企业人口统计 零售业主要由年销售额低于100万美元的中小型企业组成。这些零售商占所有零售企业的75%。2019年，近一半的零售企业没有雇佣任何员工，89%的零售企业雇佣员工少于10人。新西兰约有28,000家零售企业，但只有345家雇佣超过100名员工，而这些员工占零售业劳动力的一半以上。 10-19名员工 6-9名员工 1-5名员工 无员工 企业总数与员工数 100+名员工 50-99名员工 20-49名员工 20,000 0 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 零售企业数量 零售员工数量 13,668 23,000 8,823 0 2,259 16,400 1,683 22,400 21,300 18,500 117,800 345 258 726 年营业额零售企业分布 $100k-<$1m >$0-<$100k 无 $1m-<$5m $5m-<$10m $10m-<$20m $20m-<$50m $50m-<$100m $100m-<$200m $200m+ 2,000 0 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 468 6,888 12,954 5,532 846 378 330 150 51 21 * 数据来源：新西兰统计局企业人口统计与年度企业调查。 [[PAGE 14]] 零售企业开业与关闭 零售企业寿命相对较短，超过三分之一的企业在开业五年内关闭。近年来，零售企业关闭数量较多。2017年，店铺关闭达到高峰。过去两年，关闭的店铺数量持续超过新开店铺数量。2019年，关闭的零售网点为3366个，而新开店铺为3105个，全国零售网点净减少261个。 尽管某些类别近年来表现不佳，如娱乐用品或服装、鞋类及个人配饰，但其他类别持续取得成功。非店铺和佣金制零售尤其表现突出，反映了在线零售的增长。 14. 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 零售网点——开业与关闭 2,000 3,366 3,105 新开零售店数量 关闭零售店数量 2014-2019年网点净变化 增加165个网点 增加210个网点 增加444个网点 增加600个网点 增加855个网点 增加159个网点 减少228个网点 减少114个网点 减少57个网点 增加15个网点 增加69个网点 超市和杂货店 燃料 特色食品 车辆及汽车零部件 非店铺和佣金制零售 零售网点总数 药品及其他店铺零售 服装、鞋类及个人配饰 电气及电子产品 五金、建筑及园艺用品 百货商店 家具、地毯、家居用品及纺织品 2010 2012 2011 2014 2013 2015 2017 2016 2018 2019 娱乐用品 减少21个网点 减少390个网点 ``` --- ```markdown [[PAGE 15]] 展望2030年 零售商面临来自国内外其他零售企业的激烈竞争，来自其他行业争夺消费者可自由支配支出的竞争，日益干预的政府政策，新西兰市场规模小以及我们与世界其他地区的距离。然而，零售是一个充满活力的行业，不断发展以满足不断变化的客户需求。我们预测，到2030年： 可持续性 新西兰消费者将继续渴望环保、可持续且减少浪费的产品和企业。消费者对变革的需求将继续推动生产力，寻找解决零售商面临的一些可持续性问题的方案，那些选择不做改进的企业将在市场中处于劣势。 移动设备 顾客将更多地使用移动设备在线购物，无论是在火车上还是工作时。十年内，近20%的零售将在线完成。超过四分之一的所有在线购物将通过“点击并取货”服务由顾客自行提取。 门店数量 整体门店数量将减少，但营业时间将更长（许多门店将24小时营业）。将更加注重通过咖啡和食品、儿童看护和娱乐等互补服务提升店内顾客体验。顾客将前往目的地门店享受一整天的购物乐趣，甚至比现在更频繁。 技术 技术将在零售中更为普遍。顾客将通过移动设备享受个性化优惠；技术将提升店内体验，使顾客在购买前能够数字化互动产品。技术解决方案还将帮助零售商高效跟踪和配送库存，自助结账将发挥更大作用。 价格 商品价格将上涨。随着化石燃料的逐步淘汰，运输成本将大幅增加，劳动力成本也将大幅提高。这将在中期推动显著的通货膨胀。 垂直整合 新西兰零售商将越来越多地实现垂直整合，拥有自己的品牌以及采购和制造流程。利基独立品牌所有者将通过数字渠道在澳大利亚和东亚服务客户群，取得国际成功。他们将基于创新品牌和产品以及新西兰作为一个清洁、绿色、纯净国家的声誉，建立成功的企业。 [[PAGE 16]] 2019年11月由Retail NZ出版 邮政信箱12-086，惠灵顿 免费电话：0800 472 472 电子邮件：advocacy@retail.kiwi 网站：www.retail.kiwi 博客 本报告中数据的参考资料可见：www.retail.kiwi/retailing-now ```